股权

美国上市

• Black Spade Acquisition Co.、Gobi Acquisition Corp.、Magnum Opus Acquisition、每日优鲜、Summit Healthcare Acquisition Corp.、满帮、水滴、洋葱集团、涂鸦智能、天演药业、Provident Acquisition Corp.、库客音乐、亘喜生物、泛生子、金山云、荔枝、天境生物、摩贝化学、36氪、易恒健康、网易有道、玖富、老虎证券、腾讯音乐、蘑菇街、泛华金融、新濠影汇、灿谷、优信、朴新教育、爱点击、搜狗、再鼎医药、Sea Limited、瑞思教育、创梦天地科技、迅雷、智联招聘、京东商城、猎豹移动、淘米网、蓝汛通信、学大教育、左岸服饰、锐迪科微电子、百度、畅游网、盛大游戏、奇景光电

香港上市

• Interra Acquisition Corporation、北海康成、和黄医药、百度、德琪医药、网易、康方生物、启明医疗、基石药业、百济神州、雷蛇、东方证券、亚美能源、百奥家庭互动、嘉里物流、云游控股、中国人民保险集团、永达汽车服务、中国通信服务、PRADA、中国地板控股、中国国航、招商银行、中国铝业、合景泰富地产

债券及股权相关发行

投资级债券

• 腾讯音乐价值8亿美元的首宗SEC注册票据发行
• 腾讯控股价值3亿美元S规例的私募债券发行
• 中海油价值40亿美元的SEC注册担保票据发行
• 百度价值10亿美元的SEC注册票据发行
• 中石化价值35亿美元144A规则/S规例的票据发行
• 淡马锡价值17亿美元的144A规则/S规例票据发行
• PT Pertamina (Persero) 价值25亿美元144A规则/S规例的优先票据发行
• 韩国进出口银行、韩国发展银行及韩国水力与核能发电厂的多个Schedule B 债券发行

高收益债券

• 中国奥园地产价值1亿美元的S规例高收益票据发行
• 中国中科智价值1亿美元的144A规则/S规例高收益票据发行
• 亚洲铝业价值5.35亿美元的144A规则/S规例高收益票据发行
• 银河娱乐集团价值6亿美元的144A规则/S规例高收益票据发行

可转换债券

• 多个香港及美国上市公司的可转换和可交换债券发行，包括中升集团、日月光集团、亚洲水泥、前程无忧、欢聚时代、阿斯特阳光电力集团、中国电力国际、携程网、晶科能源、昱辉阳光集团、盛大互动娱乐、林洋新能源、SK电信等