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达维在中国资本市场法律服务领域处于领先地位,为众多的中国公司及其承销商就全球首次公开发行和增发股份,以及可转债及普通债的发行提供法律意见。我们拥有帮助中国公司进行最大型和最具创新的全球证券发行的丰富经验。我们也有美国、香港、伦敦及世界各地其它证券交易所上市要求的丰富知识。
达维协助设立了144A规则以帮助海外证券在美国的私募。我们有帮助许多中国公司在美国进行股权私募的成功先例。我们还参与了最大规模的中国国有企业的股权发行,以及中国政府和国企开创性的债务发行。
- 中国工商银行的219亿美元全球首次公开发行和香港/上海同步上市是历史上最大的首次公开发行,获得了2006年《国际金融法律评论》(IFLR)颁发的“亚太区股权业务和亚太区首次公开发行奖”,并被《国际金融法律评论
亚洲》(IFLR Asia)评为“2007年度最佳股权发行项目”
- 中国建设银行的92亿美元首次全球首次公开发行和香港上市。这在当时是中国公司最大的首次公开发行
- 中国联通的56亿美元全球首次公开发行和纽约/香港同步上市
- 中国冶金科工的53亿美元全球首次公开发行和香港/上海同步上市
- 中石化的36亿美元全球首次公开发行和纽约/香港/伦敦同步上市
- 中国招商银行的26.6亿美元海外首次公开发行和香港上市
- 中国财政部的10亿欧元国债发行和5亿美元票据发行
- 中国国际航空的12亿美元全球首次公开发行和香港/伦敦同步上市
- 盛大游戏的10.4亿美元首次公开发行和纳斯达克上市,这是有史以来中国公司最大的纳斯达克上市
- 龙湖地产的9.12亿美元全球首次公开发行和香港上市
- 百度的1.24亿美元首次公开发行和纳斯达克上市
- 玖龙纸业3亿美元中期票据发行,这是有史以来中国民营企业的第一次投资级债券发行
- 林洋新能源1.73亿美元优先可转债发行及1.35亿美元股票发行
- 盛大互动娱乐的1.75亿美元优先可转债发行
- 澳门金沙的25亿美元首次公开发行和香港上市
- 来宝集团(Noble Group)的5亿美元高收益债券发行
- 嘉汉林业(Sino-Forest)的3.45亿美元优先可转债发行